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东北证券的研究报告《新技术与国产替代中的投资机遇》

来源:东北证券      编辑:创泽      时间:2020/10/26      主题:其他

消费电子:5G 渗透率持续提升,手机终端创新不止,射频、光学、无线充电、散热等方面都有较大改变或升级;智能可穿戴景气度上行,TWS耳机、智能手表、VR/AR行业蓬勃发展;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率得到快速提升;AIoT 受政策、产业、消费三大作用力推动,快速发展。

手机功能创新、可穿戴产品放量以及汽车电子发展带来的FPC 需求增长;手机主板集成度提升,促进 HDI/SLP 渗透率提升;服务器平台升级,高频高速高多层 PCB/CCL 将得到放量。MLCC 市场保持稳步增长(CAGR 10%-15%),国产配套诉求强烈,国产 MLCC 市场份额有望得到提升。

功率半导体供给侧长期紧张,新能源车为功率器件带来纯增量空间;大陆晶圆、存储厂大规模扩产,政策加持,引领设备持续受益。


附件:东北证券的研究报告《新技术与国产替代中的投资机遇》



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