中国具身智能区域产业集群:三大核心城市竞争格局

具身智能产业的区域竞争格局，已从初期的“遍地开花”演变为以北京、上海、深圳三大核心城市为龙头的差异化竞争格局。三座城市在产业链定位、 政策支持、企业集聚与资本活力上形成了鲜明而互补的格局。

如果要用一句话总结三座城市的差异化路径：北京赢在“大脑”，上海胜在“量产”，深圳强在“生态”。

（一）北京：技术创新策源地—— “造脑派”

北京依托D尖高校和科研院所的智力资源，准确瞄准具身智能的“智能大脑”这一核心命脉，走的是长期主义的技术底层路线。北京市经信局数据显示， 目前北京已拥有机器人专精特新“小巨人”企业 57 家，集聚 30 家人形机器人整机单位，均位居全国位。截至 2025 年 5 月，北京涉及人形机器人产业链相关环节的企业（包括零部件、软件算法、整机、集成应用等） 超过 30000 家，其中高新技术企业 1448 家，专精特新企业 513 家。需要说明的是，该数字统计口径较宽，与整机企业数量（全国约 140 家）不可直接比较。在资本端， 据 IT 桔子数据，2025 年北京人形机器人融资事件达到 37 起、金额达 70.12 亿元，投资金额占全国比重上升至 31.5% ，资本高度集中。在具身智能机器人创新平台方面，北京建设了具身智能机器人创新中心，依托“天工”和“开悟”开源平台及具身智能数据体，支撑初创企业技术迭代。

（二）上海：量产突围者—— “实干派”

如果说北京是“理论家”，上海就是“实干家”。依托完整的工业体系和系统工程 积累，上海将核心竞争力锁定在“产品化与量产能力”。2025 年 12 月，上海本土企业智元机器人的第 5000 台通用具身机器人正式量产下线，2026 年 3 月累计量产突破 1万台，成为行业内率先突破万台产能的企业，标志着ZG人形机器人从“技术验证”迈入“规模商用”阶段。

上海在政策与资金支持力度上同样突出。2025 年 8 月，《上海市具身智能产业发展实施方案》正式印发，明确提出到 2027 年核心产业规模突破 500 亿元的目标。浦东新区对具身智能企业给予Z高 4000 万元/年的算力券支持。张江机器人谷已集聚智元、傅利叶等 90 余家领军企业，并启动了全国个异构人形机器人训练场，形成了软硬件协同的产业集群。

（三）深圳：供应链枢纽—— “生态派”

深圳的策略紧密绑定科技巨头与制造业优势，强调“根技术”突破与工业场景落地。据《深圳市机器人产业发展白皮书（2025）》显示，2025 年深圳机器人产业总产值达 2426 亿元，同比增长 20.56% ，创下历史新高。此外， 2025 年深圳市拥有机器人专利的企业数量增至 4676 家，同比增长 19.44%，增速较 2024 年大幅跃升。广东作为全国Z大的工业机器人生产基地，2024 年广东工业机器人产量 24.68 万台（套），全国占比 44%，连续五年位居全国D一。

在人形机器人品牌方面，深圳拥有优必选、乐聚、众擎等行业头部企业。华为于2024 年底启动深圳具身智能产业创新中心运营，通过提供具身智能大模型与算力底座，联合乐聚、拓斯达、兆威机电等本土厂商，致力于解决工业制造难题。