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AI行业深度报告模型能力向上价格向下应用繁荣-应用层成本下行推动创新;在B端则有望帮助AI加速落地行业场景 |
来源:国元证券 时间:2025/1/22 |
2024年,AI技术如同一颗划破夜空的流星,以其惊人的速度和能量,彻底改变了我们的生活和工作方式。从ChatGPT的横空出世,到各类AI应用的遍地开花,我们仿佛置身于一个全新的智能时代。而随着技术的不断演进,AI行业正呈现出一种前所未有的格局:模型能力向上,价格向下,应用繁荣。 模型层:竞争格局收敛,o1引领大模型发展新范式。海外头部大厂模型能力差距在2024年缩小,各巨头及其深度合作的厂商通过上游资本开支 和技术人才优势已和其他玩家拉开身位差距,目前海外形成了五强格局,分别是以OpenAI、Anthropic以及谷歌为代表的第一梯队,以及x AI和 Meta。 国内大模型目前竞争格局相对分散,涵盖互联网和科技大厂、创业公司、传统技术类厂商这三类力量,其中互联网和科技大厂和云业务 结合,综合布局。创业类厂商则依托不同资源禀赋进行差异化赛道聚焦。受到训练数据逐渐枯竭以及堆GPU卡模式所面临算力利用率降低的问 题,传统Scaling Law即LLM性能与计算量、参数量和数据量三者呈现幂律关系受到挑战,OpenAI o系列提出推理侧的Scaling Law有望成为大 模型发展的新驱动力,同时对于技术创新、工程能力和算力提出更高要求。 应用层:成本下行推动创新,应用端百花齐放。我们重点看好2025应用端的投资机会,随着大模型竞争格局的逐步清晰,行业进入到价值实现 和落地阶段。模型层能力向上调用成本向下降低应用端创新门槛,进一步促进应用端繁荣。交互方式上,AI产品逐渐从Copilot模式向Agent模式转变,C端AI Agent与AI端侧硬件相结合有望重塑流量入口; 在B端则有望帮助AI加速落地行业场景。软件应用层面,企业可以通过本地部署、 公有云、私有云、混合云等部署方式适配不同的规模和不同行业的企业,实现成本、私密安全性和大模型能力效果三者的平衡,企业端在大模型投入预算有望持续提升,同时企业主对于大模型投入ROI越来越重视。目前大模型在代码辅助、营销与客户管理、企业检索、办公软件等多 场景落地较好,从行业上我们看好金融、政府服务、医疗等行业。 C端软件应用方面,整体应用流量保持良好增长,ChatGPT周度活跃用户数 突破3亿,web端流量较年初增长138%,AI ChatBots、AI内容生成与编辑、AI搜索、AI角色扮演是目前主流场景,我们看好AI搜索成为杀手级 产品潜力。AI硬件方面,国内外AI+硬件的进程加快,小模型的发展推动AIPC、AI手机、AI眼镜、AI耳机等端侧硬件落地,Ray-Ban Meta成为 首个爆款消费级产品,AI眼镜被视为AI端侧落地的关键硬件载体,引发广泛关注。
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