老年陪伴场景是表情陪伴机器人最具应用潜力的市场之一。2030年全球60 岁以上老年人口数量11.5亿,联合国预计2050年全球老年人口将达到21 亿。在老年人陪护方面,表情陪伴机器人能够为孤独的老人提供陪伴和简单 的对话互动、在高危/救援等场景实现对人的替代。
老人关怀最大的痛点:保障隐私情况下的安全,健康和情感关怀
√健康:呼吸,心率,睡眠质量等
√安全:意外跌倒/坠床,导致受伤;长时间滞留在卧室或卫生间;突发疾 病,引发晕倒、卒中、呼吸暂停;外出时,长时间未归等
√ 情感关怀:聊天,娱乐
以日本为例,人口老龄化加速、独居老人占比提升。根据世界银行统计数 据,2023年底日本65岁以上老人占日本总人口比例为30.07%。日本政府 研究机构公布的推算显示,75岁以上人口中独居比例的日本全国平均值将 从2020年的22.4%上升到2050年的28.9%。日本总务省统计,目前日本养 老院平均费用为15.3万日元/月(约7100元人民币),而日本养老院想要入 住需要先付首付,平均首付费用为98.3万日元(约4.6万人民币)。日本居 家养老的老年人占比约60%,相较于养老院养老人员,这部分老人更需要 陪伴机器人。
陪伴机器人在中国老年人群中的潜在市场需求为4200亿人民币。 核心假设:
√ 渗透率:根据国家民政局统计,2023年65岁以上人口占比为15.4%, 考虑到当前中国生育率情况,参考日本人口结构,我们假设未来远景中国老年人占比为30%。
考虑到陪伴机器人为可选消费产品,我们参考智能手表在中国的渗透情况,审慎考虑出发,我们假设陪伴机器人未来在中国老年 市场中的渗透率中枢为5%。根据前瞻产业研究院数据,2017年 中国智能手表销量为400万只,2022年中国智能手表销量为3179 万只,2017-2022年CAGR 达49.6%。考虑到智能手表的使用寿命 为2-4年,我们认为市场保有量约0.8-1.6亿只,对应市场渗透率 为5.7%~11.4%。
◇ 我们认为参考智能手表在老年市场的渗透率是合理的的。因为
1) 智能手表具有身体健康监控功能,作为可选消费品,与陪伴机器 人有可比性;
2)陪伴机器人未来有望完成养老工作,替代养老院 或者护工,作为一次性买断产品,产品价格具备优势。
3)智能手 表在老年市场渗透率并不高,参考智能手表的市场渗透率是较为 审慎的。
因为中国老年人中有一定比例的文盲群体,以及部分老 年人对于智能手机、手表等电子产品接受度不高,而陪伴机器人 可以语音控制(且支持方言),使用起来更加方便,所以我们认为 参考智能手表,给予陪伴机器人在老年市场中渗透率中枢为5%的 假设是合理的。
√ 产品价格:我们判断未来中国陪伴机器人(含桌面级、宠物级、表情陪 伴机器人)的售价将会在0.5-6万元区间。表情陪伴机器人是陪伴机器 人中的高端产品,产品价值量高,目前海外三大表情陪伴机器人东芝 的宫原香苗机器人价格6500美元~12000美元,Engineered Arts 机 器 人价格13.3万美元,HANSON ROBOTICS机器人价格为8500美元。 随着产业链逐渐成熟,规模效应显现,产品均价有望持续下降至 3000~60000美元。考虑到中国市场消费能力,我们认为以2万元/台作 为价格的中性假设是合理的。 在均价2万元,老年市场渗透率5%的中性假设下老年场景的陪伴机器人潜 在市场空间为4200亿元。
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