电子行业投资机会：半导体、消费电子、安防、光学

国盛证券发布的《三大周期叠加，国产化加速》与你分享，该报告分析了本轮疫情中大陆电子龙头产业链地位提升、供应链份额集中、库存下降以及国产替代加速背景下的全产业链受益的现状，并梳理出值得关注的标的公司，具体如下：

1. 半导体国产化加速，步入深水区

2. IC 设计：增速耀眼，研发强度持续提升

3. IDM & Foundry：市场空间：先进制程比重不断提升

4. 封测：行业显著回暖，净利率有望逐渐修复

5. 设备市场：大陆需求快速增长，国产替代提速

6. 半导体材料：国产替代序幕升起，行业正在提速