AI 玩具市场G速发展，揭开青年情感需求市场面纱。从和博主谈恋爱的 ChatGPT"DAN"模式，到网页月访问量超过2亿次的Character.AI, 再到获 得OpenAI 投资的儿童陪伴应用Heeyo, 大模型能力使人们通过手机屏幕得 到情感交流和陪伴需求的满足。但上述尝试主要集中于软件层面，这些"AI 伴侣”并不与人产生物理接触，而物理接触也是陪伴的重要基础，所以陪伴 类AI 硬件开始出现，比如AI 玩偶、仿真AI 宠物等，带来了AI 玩具赛道 G速发展，产品定位直击孤d的年轻人。
AI陪伴类硬件产品主要分两类：1 ) 将AI 能力与毛绒玩具结合而成的AI 玩 具，如BubblePal 、Moflin 、Cupboo啼啼。当前AI 玩具赛道火热，主要是 AI玩具软硬件结合及玩具市场供应链成熟，产品批量化成本较低，商业化速度快。软件层面：现有AI 玩具企业多采用“接入底层通用大模型+自研垂 直小模型”结构，通用大模型负责计算推理，自研小模型识别意图并转化结 果。2)仿生机器人形态，这一产品定位在商业化要求上更G，需要具备深 厚的机器人技术积累，并且产线搭建成本更G。从下游需求端看，仿生机器 人形态在沟通、认同感上更具优势，随着产品成熟，市场空间将进一步打开。
我们测算，陪伴机器人在青年人群中的潜在市场需求约5000亿。
√ 渗透率：参考我国潮玩客群及35岁以下宠物饲养人群的数量，约为 5000万人。根据世界人口网数据2023年15-35岁人口约3.6亿人 口，青年人口在全国占比约25.9%,展望远景市场，我们假设青年人口 比例为26%。
◇ 我们参考潮玩市场渗透率和宠物市场渗透率情况，假设陪伴机器 人未来在青年市场中的渗透率中枢为7%,因为陪伴机器人、 潮玩、宠物这三者之间都具备情感陪伴、可选消费的属性，在青 年人中具备较快传播速度。
个 具体来看：1)根据Statista 的数据显示，2020年潮玩客群约 为3000万人，根据《潮玩与动漫产业发展报告(2024)》预计 2030年潮玩客群数达4900万人，潮玩在青年人口中的市场 渗透率约8%-13%。2)2024年城镇犬猫消费市场规模3002亿元， 预计2025~2027年市场规模将继续保持10%以上的增长。根据 《2023~2024年宠物行业白皮书(消费报告)》,2023年我国 城镇饲养宠物的人数超7510万，其中00后宠物主持续攀升，占 比为25.6%,90后宠主仍是养宠主力军，占比为41.2%,由此测 算，2023年青年中宠物饲养人员约为5000万人。我们猜测，潮玩 客群及宠物饲养人群可能在很大程度上重叠。
√ 产品价格：我们判断未来陪伴机器人(含桌面J、宠物J、表情陪伴机器人)的售价将会在0.5-6万元区间。表情陪伴机器人是陪伴机器 人中的G端产品，产品价值量G，目前海外三大表情陪伴机器人东芝 的宫原香苗机器人价格6500美元~12000美元，Engineered Arts 机器 人价格13.3万美元，HANSON ROBOTICS机器人价格为8500美元。 随着产业链逐渐成熟，规模效应显现，产品均价有望持续下降至 3000~60000美元。考虑到市场消费能力，我们认为以2万元/台作 为价格的中性假设是合理的。
在均价2万元，青年市场渗透率7%的中性假设下青年场景的陪伴机器人潜 在市场空间为5000亿元。
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