美国科技公司具备算力和大模型优势，引L人形机器人发展，进度看特斯拉﹥英伟达﹥Google ﹥OpenAI：从进展看，特斯拉居，且从芯片、数据训练、大模型到本体制造、运控模型均自研自产，25年已制定千台量 产目标。其次为英伟达，其具备强大的算力能力+数据训练平台优势，利用微软芯片、数据、大模型、开发平 台，为人形机器人公司打造底层开发生态，已与14家人形公司合作。其次为Google，从放弃本体聚焦机器人大模型，到再次牵手机器人公司合作下一代人形机器人，具备大模型能力。OpenAI目前通过投资和自己小规模 研发机器人本体，尚未All in。苹果和Meta目前专注机器人细分感知L域，平台推出机器人感知系统ARMOR 可用于机械臂，Meta此前收购Digit触觉传感器团队。
以美国为的创业型公司与科技公司加强大模型合作，加速商业化场景落地，潜力上看Figure AI> Agility> 挪威1X> Apptronik>德国Neura Robotics >加拿大Sanctuary AI。Figure02已获得宝马、亚马逊等订单 ，公司预期两大客户未来4年订单需求10万台，25年销量目标几千台，并获得科技巨头投资，股东背景雄厚。Agility专注物流场景，已获得亚马逊、GXO订单，商业化放量进度快，在建1万台产能。1X专注家庭场景， 25年目标1千台产量。Apptronik计划25年底商业化量产，已与google合作下一代机器人。德国Neura Robotics 25年1月在手订单10亿欧。以上公司均加入英伟达Cosmos，大模型加持迭代加速。
25年海外机器人元年，大规模量产后，供应链将充分受益。海外公司均重视落地场景，25年是量产元年， J大部分公司先落地车间和物流场景，部分企业如1X和Neura Robotics同样重视家庭场景，双足和手部形态 多样化。25年各家目标从几百台到几千台不等，我们预计25年海外机器人产量突破1万台，其中特斯拉5k台， 27-28年TOC端突破，特斯拉销量达到100万台。随着大规模量产，供应链将切换至厂商，绑定特斯拉的 tier1为受益，其次为各环节核心龙头。
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