具身智能产业发展现状与趋势调研报告2025-梳理产业发展态势，剖析产业链格局， 总结商业模式与商业化进展，探讨产业面临的挑战与关键问题

当前，具身智能发展方兴未艾，已从学术研究逐步走向产业应用，成为推动产业变革的新兴力量。 2025年政府工作报告次将“具身智能”列为重点培育的未来产业，随后，“十五五”规划建议明确 将具身智能纳入未来产业重点布局。在此关键时间节点，为系统梳理具身智能产业发展脉络，挖掘 产业创新实践成果，破解产业发展难题，《机器人产业》编辑部联合《人工智能》编辑部，通过对 产业深度调研与系统分析，编撰形成了《具身智能产业发展现状与趋势调研报告(2025年)》(以 下简称《报告》),旨在为具身智能产业发展提供全景式梳理与系统性参考。

为保证《报告》的准确性与实用性，本次调研行动以科学、系统的调研方法为支撑，聚焦数十 家具身智能代表性企业，展开全景式调研，调研对象涵盖产业链上中下游，力求实现产业链全覆盖。 我们采用“问卷调查+深度访谈+场景体验”的创新调研模式，同时结合案例研究与数据分析方法， 针对具身智能不同场景的成功案例进行剖析，收集产业报告、政策文件等资料进行归纳，围绕技术 创新、市场应用、产业生态等维度展开深度调研，探究核心技术研发、零部件国产化、应用场景拓展、 商业模式创新、政策环境引导、资本投入方向、人才培养体系等关键问题，力求调研成果真实反映 产业发展实际。

《报告》基于本次调研行动的全部成果，结合国内外具身智能产业发展进展，对我国具身智能产 业进行了多维度的系统分析，从理论起源与概念界定出发，梳理产业发展态势，剖析产业链格局， 总结商业模式与商业化进展，探讨产业面临的挑战与关键问题，挖掘产业发展亮点与典型企业案例， Z后预判行业发展趋势，并提出系统性的发展建议。

希望《报告》能够为我国具身智能产业发展尽绵薄之力，成为助推行业发展的一份参考资料， 推动各方凝聚发展共识、汇聚创新力量。《报告》的编撰得到了具身智能领域相关企业、研究机构和 行业专家的大力支持，在此致以诚挚的感谢。《报告》中难免存在疏漏之处，敬请批评指正，以期共 同推动我国具身智能产业持续健康发展。

2025年，“具身智能”次被写入政府工作报告。这一政策信号为具身智能行业发展注入了强劲动力。 “十五五”规划建议进一步强调前瞻布局未来产业，推动量子科技、具身智能、第六代移动通信等成为 新的经济增长点。D层设计通过明确目标，进一步推动具身智能行业实现从战略谋划到战略布局的跃升， 确保政策持续加码及落地。

我国具身智能产业链已形成上游核心零部件、中游本体制造与系统集成、下游多元应用场景的完整分 层结构，形成长三角、珠三角、京津冀等区域产业集群。在多模态大模型与软硬件协同创新的双轮驱动下， 具身智能技术正经历从单点突破向系统能力跃升的关键转变。模型层面，华为盘古、智元GO-1 等大模型 在感知决策一体化方面取得重要进展，为机器人实现端到端智能控制奠定了算法基础。硬件层面，核心 零部件国产化进程加速，谐波减速器、无框力矩电机、六维力矩传感器等关键部件在绿的谐波、步科股 份等企业推动下实现技术突破，不仅降低了整机成本，更保障了产业链自主可控。

《ZG发展报告2025》显示，当前ZG具身智能产业发展处于起步期，在具身智能大模型研发和产 品制造方面具有较好基础，市场规模有望在2030年达到4000亿元、在2035年突破万亿元，并将引领 带动交通物流、工业制造、商业服务等多个应用领域，新质生产力进一步跃升

具身智能正引领新一轮科技革命与产业变革，其发展不仅关乎技术突破，更是一场涉及制造体系、 商业模式和社会治理的多面创新。我国拥有丰富的应用场景、完整的产业链体系，以及活跃的市场主体， 在政策引导与技术驱动的双重作用下，已奠定竞争的有利位势。 当前，我国具身智能产业仍面临AI 算法模型研发能力不足、算力资源受限，以及关键零部件国产化 进程缓慢、商业落地化困难等诸多挑战。为推动我国具身智能产业实现从“技术验证”到“规模化应用” 的跨越，形成L先优势，需构建一套涵盖技术攻关、产业协同、法律法规、人才培养、金融支持、 应用示范与生态建设的系统性政策体系。

一是强化基础研究投入与核心技术攻关。建议高校、科研院所与企业协同加大基础研究及技术研究投 入，重点布局具身智能大模型、智能算法、安全可控操作系统等关键共性技术。集中力量攻克高端仿生 执行器、具身智能芯片、机器人操作系统等“卡脖子”技术，支持高性能传感器、减速器等核心零部件 的自主研发，提升国产软硬件整体竞争力。同时，鼓励构建高质量开放共享数据集，制定统一数据标准， 并支持布局人工肌肉、神经科学等前沿交叉技术，为产业长期发展奠定基础。

二是完善产学研协同机制与创新生态。完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的协同创新 机制。支持龙头企业牵头组建创新联合体，建立研发需求与产业需求的双向反馈机制，推动“技术验证- 场景示范-批量应用”的梯度转化。鼓励共建研发平台、中试验证平台及开源社区，促进创新资源高效流动。

三是健全法律法规、标准体系与安全治理。法律合规体系是行业商业化与国际化的基石。建议尽快建 立健全安全监管、责任认定与伦理审查机制，研究制定以人为本的伦理准则，明确人类在交互中的知情 权与同意权。制定强制性安全标准，对算力、电池、执行器提出冗余设计等可靠性要求，并建立设备身 份识别与系统漏洞检测机制。加快制定安全、伦理、数据等方面的标准，构建多元共治的治理格局。

四是加强复合型人才培养与引进。具身智能作为交叉学科，亟需精通AI 算法、硬件设计与控制技术 的复合型人才。建议鼓励高校设立相关专业与课程，推动跨学科教学改革。健全人才评价与激励政策， 支持高校、科研机构与产业界联合培养人才，并加大高端人才引进力度，系统性破解人才瓶颈。

五是创新金融支持与资本引导机制。建议发挥政府资金的杠杆作用，设立J产业投资基金，并建 立未来产业投入增长机制。鼓励发展“算力券”、知识产权质押、科技保险等新型金融工具，引导社会 资本投向早期技术研发与成果转化。构建多层次资本市场支持体系，拓宽企业融资渠道。

六是拓展应用场景示范与市场需求牵引。发挥我国超大规模市场优势，在养老陪护、医疗康复、智能 制造等领域开展应用示范项目。通过公共部门采购、场景机会清单等方式，推动技术在真实反馈中迭代 优化与成本下降。可依据产品成熟度分类施策，在安全风险可控的领域(如应急安防、交通物流)优先 示范，再逐步推广至家庭服务等交互复杂领域。

七是构建开放协同的产业生态体系。鼓励龙头企业牵头整合产业链，建设产业集聚区，吸引上下游企 业集聚，构建从芯片、算法到场景应用的完整生态。着力培育专业化第三方服务机构，发展技术适配与 集成解决方案。同时，积极参与国际标准制定，推动国产标准与国际接轨，提升产业竞争力。

通过以上系统性政策体系的建立和实施，我国具身智能产业有望在特定领域形成L先优势，并Z 终实现“通用智能体”的长期愿景，为经济高质量发展与社会福祉提升注入新动能。产业各方需保持战 略定力，坚持长期主义，共同推动ZG成为具身智能创新与应用的高地。

附件：具身智能产业发展现状与趋势调研报告2025-梳理产业发展态势，剖析产业链格局， 总结商业模式与商业化进展，探讨产业面临的挑战与关键问题